قصة العرض تفقد الأم ابنتها (ميرفت)، وتمر السنين وهى تبحث عنها، حتى تنشر صورتها في الجرائد مع مكافأة لمن سيعثر عليها، يرى الصورة المصور المتجول (محسن)، ويقنع فيفي النشالة أن تنتحل شخصيتها نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين صاحبة الصورة، وبعد انتقالها للعيش معهم، تقع فيفي في حب عادل ابن خالة ميرفت.