قصة العرض أثناء ليلة صيف حارقة، يلتقي بول بالرسام فريديريك عن طريق صديق مشترك بينهما، فريديريك على علاقة حب عنيفة بالممثلة اﻹيطالية أنجيل، مما يعرض مستقبله وحياته للفشل، بعدما ينشغل بحبها والتفكير بها طوال الوقت، متجنبًا أى شي آخر، يقلق بول على صديقه ويحاول أن يساعده في تخطي الأمر، ولكن الحب أقوي منهما.