قصة العرض يقدم الخليفة الشرير (كريستوفر لي) يد ابنته للزواج من أمير إذا كان بإمكانه إكمال مهمة محفوفة بالمخاطر للحصول على وردة سحرية. بمساعدة صبي صغير وسجادة سحرية ، على الأمير حسن (أوليفر توبياس) أن يتغلب على الجنيات والوحوش التي تنفث النار والمستنقعات الغادرة للوصول إلى جائزته والمطالبة بيد الأميرة زليرا (إيما سامز).