قصة العرض (تيم) مصاب بعقدة منذ الصغر نتيجة اعتياد والده على إلقاء قصص مرعبة على مسامعه قبل نومه؛ مما يسبب لديه الخوف كلما أتى الليل، وبات الأمر يزداد سوءا بمرور الزمن. يتلقى (تيم) دعوة لقضاء ليلة عيد الشكر بمنزل (جيسيكا) وبالفعل يذهب وعند حلول الليل تتجسد كل مخاوف (تيم) أمامه.