قصة العرض حيث تهرب الفتاة الجميلة كارمن شمالًا للنجاة من عصابة غاشمة تحاول اللحاق بها، وفي الطريق تقع في قبضة جماعة من المتعصبين الذين يحاولون مطاردتها، فتقصد ملهى ليلي يديره صديق مشهور للعائلة يُدعى ماسيلدا، وهنا تأخذ القصة منعطفًا آخر.