قصة العرض ماكسويل سمارت يعمل في إحدى وكالات التجسس الأمريكية في وظيفة إدارية، يحاول بكل الطرق الانضمام لفئة العملاء السريين. حينما يتم مهاجمة مقر الوكالة وسرقة بياناتها السرية، يقرر مدير الوكالة ترقيته لعميل سري وإرساله في تلك المهمة مع العميلة 99 التي قامت بعملية تجميلية مؤخرا لأنها غير مسجلة في الوكالة. ينطلقا لمحاولة تتبع المقتحم إلى الأراضي الروسية فتحدث لهما العديد من المفارقات الكوميدية.