قصة العرض يسرد الفيلم الأحداث السابقة لقصة المراهق -ذي القناع الجلدي- الذي يهرب من مصح عقلي برفقة ثلاثة من زملائه النزلاء هناك، ثم يختطفون ممرضة شابة ويصحبونها معهم في رحلة طريق جحيمية. بينما يراقبهم رجل قانون مختل على طول الطريق ساعيًا للانتقام.. ويعرض لنا الفيلم ما يتعرض له أحد هؤلاء المراهقين من مآسي وأهوال تدمر عقله وتجعل منه الوحش الذي ندعوه (ذو القناع الجلدي).