قصة العرض في نيويورك في خمسينيات القرن العشرين، ينطلق ليونيل، المحقق الخاص المصاب بمتلازمة توريت، لكشف الغموض وراء مقتل معلمه وصديقه الوحيد فرانك. أثناء بحثه في نوادي الجاز والأحياء الفقيرة في بروكلين، سرعان ما اكتشف شبكة من الأسرار...