بعد غياب 28 عامًا، يعود عمر التهامي من إيطاليا إلى مصر حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا ...
أثناء قيام الطفل (علي حسن) باللعب مع جده لعبة (استغماية)، يلقى القبض عليه نتيجة تشابه اسمه مع اسم أحد الجناة، ...
تدور أحداث الفيلم حول مخرج سينمائي يتعرض لأزمة مالية كبيرة تقلب حياته رأسًا على عقب، ليتجه إلى الإتجار في المخدرات.
