تدور القصة حول (تيمور) الطالب بمعهد الموسيقى، والمرتبط عاطفيًا بزميلته (نوال)، ويسعى للزواج منها، لكن والدة نوال تؤمن بالسحر والشعوذة، ...
يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً ...
