يقع كبير إحدى العائلات الصعيدية في حب فتاة صغيرة في السن، ويرفض أفراد العائلة هذا الحب، فتقع العديد من المشاكل ...
تدور القصة حول (تيمور) الطالب بمعهد الموسيقى، والمرتبط عاطفيًا بزميلته (نوال)، ويسعى للزواج منها، لكن والدة نوال تؤمن بالسحر والشعوذة، ...
