يقع في شمال المكسيك ، ويظهر معركة المنطقة ضد الجريمة المنظمة والمشاكل بين المكسيك والولايات المتحدة.
تبدأ القصة عندما يطلب والداه من صبي صغير العودة إلى إسبانيا للقاء خطيبته. يعود برفقة لازارو، راقصة الباليه الغامضة.
