يعمل مدرس في مدرسة ثانوية حسنة الطباع في جامعته الأم مع طلاب موهوبين ولكن غير أكفاء وغير مهتمين.
تجد مجموعة من متدربي الحرس الوطني أنفسهم يقاتلون ضد مجموعة شرسة من المتحولين في آخر يوم تدريب لهم في الصحراء.
