في بلاد فارس في القرن الحادي عشر، يتنكر جراح مبتدئ في هيئة يهودي للدراسة في مدرسة لا تقبل المسيحيين.
تروي إحدى المصابات بالشهوة التي تم تشخيصها ذاتيًا تجاربها المثيرة للرجل الذي أنقذها بعد تعرضها للضرب.