أصبحت لوسي، الساحرة السماوية الطموحة، صديقة وحليفة للسحرة الأقوياء ناتسو وغراي وإيرزا، الذين هم جزء من نقابة السحرة الشهيرة، فيري ...
رين، فتاة صغيرة تتمتع بقوة الأغنية، تمر برحلة تحاول الوصول إلى العاصمة للغناء، ولا تعلم إلا القليل، هناك فتاة أخرى ...
