عالم حشرات في إجازة يحاصره قرويون محليون ليعيش مع امرأة مهمتها الحياتية هي جرف الرمال لهم.
يحصل رجل أعمال ذو وجه مشوه على قناع نابض بالحياة من طبيبه، لكن القناع يبدأ في تغيير شخصيته.
