تدور الأحداث حول شخصين أولهما (راج ماثور) الذي يعيش في (دارجيلنج) الخلابة، وهو هندوسي متدين، يحب الصلاة، في ذات الوقت ...
أثناء الصيد، تقوم مجموعة بقتل ثعبان ذكري متغير الشكل، لذا تتخذ عشيقته الأفعى شكلًا أنثويًا لقتل كل صياد واحدًا تلو ...
