سعيًا للانتقام لموت والدته، يتعهد طالب جامعي بتنفيذ أمر سري ويدخل في حرب بين المستذئبين وممارسي السحر الأسود.
بعد خضوعهم لتجربة سبّبت لهم آثارًا جانبية وحشية، تتّحد أبي و تيلدا و خوان للعثور على العالِم المسؤول… والعلاج.
