بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، يتحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، ...
يحاول دراكولا وأصدقاؤه إخراج الوحش الموجود في حفيده نصف إنسان ونصف مصاص دماء من أجل منع مافيس من مغادرة الفندق.