قصة العرض ابنة لاثنين من البدو تزوجا رغمًا عن إرادة القبيلتين المتنازعتين، فقتلهما أهل كل منهما، ووجدت الفتاة نفسها في مهب الريح، فلجأت إلى المدينة وعملت في السيرك. بعد أن تعرف أصلها تعود إلى قبيلتها لكن القبيلة تنبذها، تقع في غرام ابن شيخ القبيلة، تقع غارة على أبناء القبيلة، تحاول الفتاة المشاركة وترتدى ملابس فارس.