قصة العرض تدور أحداث الفيلم حول الطفل سعيد الملقب بميكا الذي ينتمي إلى أحد الأحياء الفقيرة ويحلم بالهجرة إلى أوروبا لتحقيق أحلامه، وعندما يتم تعيينه عامل في ناد فاخر للتنس في مدينة الدار البيضاء، تلاحظه صوفيا بطلة التنس السابقة، التي تحتضنه وتدربه حتى يصبح لاعبا محترفا.