قصة العرض حيث باستخدام الاختراعات الغريبة من حقيبة ظهر تجسس ، فإن الشاب بيرني دينجليدورف ، وكلبه ، واثنين من أصدقائه المقربين ، هم الوحيدون الذين يستطيعون إنقاذ العالم من خلال مواجهة المتنمرين وإحباط مهرجين السيرك وتدمير مولد الضحك الشرير للدكتور تشاكلز.